Brez provizij tretjih
Novak & Novak ne prejema nadomestil od bank, zavarovalnic ali skladov za priporočene produkte. Honorar plačate izključno vi, kar zagotavlja, da so priporočila v celoti usklajena z vašimi interesi.
Storitev
Svetovanje, ki se meri z rezultati, ne z urami
Neodvisno fiduciarno svetovanje za stranke, ki iščejo dolgoročen odnos – ne enkratno transakcijo.
Proces
Kako deluje naš svetovalni proces
Strukturirani koraki od prve analize do izvedbenega načrta.
Svetovanje pri Novak & Novak poteka v treh fazah. V prvi fazi – diagnostiki – zberemo podatke o vaši premoženjski situaciji, davčnem statusu in ciljih. V drugi fazi pripravimo scenarijske modele in pisni predlog strategije s konkretnimi ukrepi, časovnico in oceno stroškov. V tretji fazi – izvedbi – vас vodimo skozi vsak korak, koordiniramo zunanje strokovnjake (pravnike, notarje, bančne svetovalce) in zagotovimo, da so dokumenti pravilno sestavljeni. Vsa komunikacija z zunanjimi stranmi poteka z vašim izrecnim soglasjem.
Razlike
Kaj razlikuje neodvisnega svetovalca od bančnega
Razlika je v tem, čigave interese svetovalec zastopa.
Transparentna metodologija
Vsako priporočilo je pisno utemeljeno z navedbo predpostavk in tveganj. Ne predlagamo rešitev, ki jih sami ne razumemo v celoti, in ne posredujemo informacij brez vašega dovoljenja.
Dolgoročni odnos
Naše stranke se k nam vračajo vsako leto za pregled situacije, ne samo ob krizi. Poznavanje vaše zgodovine nam omogoča hitrejšo in natančnejšo prilagoditev strategije ob spremembi okoliščin.
FAQ
Pogosto vprašana vprašanja o svetovalnem procesu
Koliko časa traja celoten svetovalni proces?
Odvisno od kompleksnosti situacije. Standardni diagnostično-izvedbeni cikel traja od šest tednov do štirih mesecev. Stranke z urgentnimi potrebami obravnavamo prednostno in prilagodimo časovnico.
Ali je svetovanje primerno za premoženje pod 500.000 €?
Da, čeprav so nekatere strukturne rešitve (npr. holdinška podjetja) ekonomsko smiselne šele pri večjih zneskih. Za manjše portfelje priporočamo analizo tveganj in zavarovalniški ovoj, kar je dostopno tudi za manjše premoženje.
Kako je zaščitena zaupnost podatkov?
Vsi svetovalci so vezani na poklicno skrivnost. Dokumentacijo hranimo v skladu z GDPR in slovensko zakonodajo o varstvu podatkov. Nobena informacija ne zapusti naše pisarne brez vaše pisne privolitve.
Zastavite nam konkretno vprašanje
Pišite nam na info@meadowpathv.site ali pokličite – odgovorimo v 24 urah.